Что за победитель «Темная лошадка» в батарейном отсеке дразнил Ник Ходж?

Ник Ходж рекламировал запасы «следующей большой вещи» в течение всего времени существования Stock Gumshoe, от редкоземельных магнитов до графита, урана, лития и кобальта, и в значительной степени любых других сильно раскрученных вещей, которые вы можете себе представить, выкапывая из земля ... и его последнее предложение о том, что, возможно, самый горячий товар в этом году: Ванадий.

Так что за история? Какой запас он представляет, и выглядит ли он интересным? Давайте разберемся с подсказками в его рекламе « Раннее преимущество» (1 299 долларов США в год) и посмотрим, что мы можем найти, когда он обещает «3,900% прибыли от бума ванадиевой батареи».

Реклама начинается с захватывающего «секрета», конечно ...

«Секрет« Форда Т »Форда может привести в действие каждый дом в Америке

«Забудьте литий или кобальт на минуту. Необычное топливо, которое питало Ford Model T более 110 лет назад, теперь должно повторить историю ».

И мы также получаем более загадочный дразнить ...

«А 30 ноября необычный китайский шаг выведет его на неостанавливаемый путь к господству на мировом энергетическом рынке… начав взрывную, 40-кратную прибыль за одну ночь».

Все это, конечно, ссылки на ванадий, который в основном использовался в качестве сплава для стали - в очень небольших количествах (менее четверти процента) он делает сталь более упругой, устойчивой к ржавчине и более прочной, а также в более высоких концентрациях. количество (1-20%, в зависимости от применения), что делает точные инструменты и ножи намного труднее и более износостойкими.

И да, Генри Форд был первым американским промышленником, который осмысленно использовал ванадий - он видел, как сплавы ванадия используются в некоторых гоночных автомобилях в Европе, и заказал сталелитейным заводам разработку новых сталей для своих автомобилей с использованием металла, поэтому ванадий был частью из того, что сделало шасси модели T легче и сильнее. С тех пор, как прошло сто лет, он широко используется в различных отраслях промышленности ... но в основном это стальной сплав.

Вот что говорится в ноябре о новых правилах строительства в Китае - они требуют, чтобы в новых зданиях использовалась арматура с более высоким содержанием ванадия для повышения прочности и стабильности, и это было все болтовней в промышленности ванадия (хотя и небольшой ) более года. Срок был фактически 1 ноября, я думаю, не 30 ноября, но точная дата не особенно важна - это решение было телеграфировано заблаговременно и совпадает с закрытием некоторого производства ванадия из более грязных предприятий в Китае, и эта комбинация В этом году эти факторы привели к появлению нескольких новых или возобновленных проектов по производству ванадия во всем мире, а также привели к тому, что прибыль резко упала на нескольких реальных производителей первичного ванадия в мире.

Ванадий присутствует в земной коре в большом количестве, но не сам по себе - его добывают в основном из ванадийсодержащего магнетита в Южной Африке, России и Китае, а также в бокситах, угле и сырой нефти, поэтому его можно добывать на некоторых нефтеперерабатывающих заводах как Что ж. Так что это не особенно редко, но шахты, в которых основное внимание уделяется ванадию, являются редкими, а это означает, что цена, вероятно, иногда зависит от других факторов, помимо спроса и предложения самого ванадия (решения о добыче и добыче на многих добывающих шахтах могут быть не приняты из-за цена на ванадий, но из-за цены на все основные продукты, будь то железная руда или уран или что-то еще).

И да, новый растущий спрос на ванадий за пределами китайской арматуры, или, по крайней мере, ожидаемый растущий спрос, - это ванадий как компонент Ванадиевая окислительно-восстановительная батарея, обладающая большим потенциалом для крупномасштабного сетевого хранения электроэнергии.

Но достаточно лекции ... какие еще советы дает Ходж об этих конкретных инвестициях? Учитывая его историю, я держу пари, что он имеет в виду ванадий шахтер ... больше из рекламы:

«Прямо сейчас это топливо незаметно становится« героем »следующей автомобильной революции.

«В то время как он когда-то привел в действие мега-тренд Model T…

«Он рассчитан на питание не только нового электромобиля, но и новой солнечной, ветровой и энергетической волны 21-го века….

«Я не говорю о литии или кобальте. Или графит - хотя я был одним из первых аналитиков, который обеспечил инвесторам большие выигрыши от всех этих ресурсов.

«Вместо этого, это топливо намного реже и гораздо более выгодно на мировых рынках.

«И в битве за крупномасштабное превосходство батареи, это НЕ КОНКУРС….

«30 ноября запланированное движение китайского правительства определит его путь к энергетическому доминированию.

«Если он захватит лишь небольшую часть рынка аккумуляторных батарей… спрос вырастет на 30 000%».

Да, возможно, он говорит о чем-то, что связано с китайскими стимулами для батарей вместо правил арматуры - последнее именно то, что в основном двигало цену в этом году, и в основном было в центре внимания немногих горнодобывающих компаний, которые ставят себя на роль ванадия , но, возможно, что-то еще происходит Да, возможно, он говорит о чем-то, что связано с китайскими стимулами для батарей вместо правил арматуры - последнее именно то, что в основном двигало цену в этом году, и в основном было в центре внимания немногих горнодобывающих компаний, которые ставят себя на роль ванадия , но, возможно, что-то еще происходит.

О, подожди, нет, я думаю, что нет - больше из рекламы:

«30 ноября этот шаг китайского правительства мгновенно удвоит цену ванадия

«Новый китайский закон призван значительно улучшить качество арматурной стали.

«Текущая сталь в Китае установлена ​​на гораздо более низком уровне.

«В большинстве стран мира арматурная сталь имеет более высокий класс качества. Тот, который требует двух или даже трехкратного количества ванадия.

«Новый закон сделает китайскую сталь наравне с качеством Европы и США.

«Добавление до 10 000 тонн спроса на ванадий в Китае».

Итак, мы знаем, что это главная причина, по которой ванадий растет в этом году, но мы также знаем, что основные отрасли промышленности не включают ни цента - и они планируют. Китайские сталелитейные компании не просто проснутся 1 декабря и скажут: «Черт возьми, нам лучше купить в три раза больше ванадия!» Они планировали, поставщики планировали, и рост был сильным и устойчивым, и частично спекулятивным , но нет никаких оснований ожидать, что цена удвоится «в одночасье» или «мгновенно». Это просто небольшая гипербола для вас.

И что такое Ходж?

«Я определил окончательный способ получения прибыли.

«Тот, который не имеет ничего общего с товарными фьючерсами или ETF.

«Вместо этого есть небольшая группа производителей, готовых взлететь в 10 или даже 100 раз, что обеспечит самый большой прирост за ночь».

И, конечно же, в основе дразнят «один крошечный запас»…

«Видите ли, есть один крошечный запас топлива в $ 0,50, который собирается стать самой первой первичной добычей этого критического топлива во всей Северной Америке.

«По мере того, как это топливо превращается в энергетический металл для крупномасштабного хранения электроэнергии…

«Эта шахта станет необходимым условием для удовлетворения всех наших потребностей».

Таким образом, история в основном о Китае, как почти всегда в случае с компаниями, занимающимися добычей природных ресурсов, и тенденциями:

«Видите ли, Китай не только является крупнейшим в мире потребителем стали ...

«И самый большой пользователь ванадиевых батарей ...

«Он также производит больше, чем половина мировой ванадия. И три четверти его экспорта.

«Короче говоря, мировые поставки ванадия вот-вот полностью исчезнут.

«Все так же, как Трамп наращивает свои планы наращивания военной мощи и инфраструктуры.

«А в Америке НЕТ отечественного первичного производства ванадия. Ни одна первичная шахта не производит вещи ».

Затем мы попадаем в конкретные детали того, как шахтер Ходж дразнит:

«Администрация Трампа быстро отследила ТОЛЬКО первичный источник ванадия в Северной Америке

«Расположенный всего в 250 милях к востоку от фабрики Элона Маск является ответом на дефицит ванадия в Америке.

«Месторождение с более чем 80 000 метрических тонн ванадия!

«Это почти вдвое больше, чем Китай производит каждый год».

Другие подсказки об этом "одном крошечном шахтере", который владеет проектом?

«Совсем недавно Бюро по управлению земельными ресурсами выбрало этот проект для ускоренного выдачи разрешений в рамках инициативы Трампа, направленной на то, чтобы быстрее задействовать больше внутренних ресурсов в Интернете.

«Это проложило путь для этой компании за $ 0,50, чтобы стать владельцем первого в Северной Америке ванадиевого рудника».

И они, видимо, тоже получили инвестиции в акции от китайского майнера ...

«… Этот проект теперь поддерживается крупнейшим в мире производителем черного сланца ванадия!

«Тот, кто имеет многолетний опыт в области ванадия».

И нам говорят, что генеральный директор привел к обогащению ванадийского майнера, взяв одну из 5 долларов за акцию до 127 долларов во время последнего скачка цен на ванадий - ванадий достиг рекордного уровня в середине 30 долларов за фунт сейчас. для V205 пентоксида ванадия и около 140 долл. США / кг для ферро-ванадия последние скачки реальной цены произошли в 2005-6 и 2008-9 годах, предположительно также из-за спроса на сталь, главным образом из Китая.

Другие подсказки? Нам говорят, что рыночная капитализация составляет всего около 35 миллионов долларов «потому что рынок игнорирует ванадиевый бум»… и что депозит должен стоить намного больше:

«Ранее в этом году ведущая мировая инжиниринговая фирма провела экономическое исследование этого проекта.

«Он пришел к выводу, что по сегодняшней цене на ванадий стоимость шахты составляет 600 миллионов долларов.

«Это на 3,900% больше, чем его текущая рыночная стоимость».

Хорошо, так что да, как вы уже догадались, это компания, которая в настоящее время наиболее активно продвигает ванадий-юниоры в Северной Америке, «Prophecy Development» (PCY.TO, PRPCF), которая пытается разрешить и развить проект «Ванадий Гибеллини» в Невада. Они утверждают, что они являются самыми передовыми из перспективных американских первичных шахтеров ванадия, поскольку они ожидают, что через два года пройдут процесс выдачи разрешений, и намерены произвести свою первую партию пятиокиси ванадия в 2022 году. этой цели, так как мины почти никогда не заканчиваются вовремя, но это сроки они публично пытаются следовать ,

Пророчество существует уже давно, во главе с Джоном Ли в последние годы (который использовал предыдущую итерацию Пророчества от 5 до 120 долларов, согласно интервью, которое он сделал с коллегой Ника Ходжа Джерардо Дель Реал в прошлом году хотя я вижу только движение от 5 до 10 долларов в исторических графиках), и он прошел через ряд различных приоритетных проектов - большую часть прошедшего десятилетия они были разработчиком и производителем угольной шахты в Монголии, а иногда и обнадеживающими Канадский разработчик никелевых и медных рудников, но они переориентировались на ванадий, начиная с прошлого года, и приобрели несколько перспективных ванадиевых проектов под руководством Джибеллини ... и совсем недавно они пригласили нового генерального директора, чтобы заменить Ли и довести его до разработки этого проекта Джибеллини. Со времени этого интервью с Del Real в прошлом году сроки уже сместились, что типично (тогда Ли говорил, что выдача разрешений будет завершена к началу 2019 года, а производство начнется в 2020 году, последнее обновление касается еще 18-24 месяцев до тот).

Этот проект все еще не находится на стадии «резервов» и пока не имеет реального технико-экономического обоснования, но в начале этого года они провели предварительный экономический анализ (PEA)… Вот один из моментов, который можно подвести итог:

«Основываясь на финансовой оценке Вуда, проект Gibellini дает положительные финансовые результаты до и после налогообложения. NPV до налогообложения со ставкой дисконтирования 7% (базовая ставка) составляет 411,4 млн. Долл. США, а IRR - 56,5% (Таблица 1-9). Срок окупаемости проекта до налогообложения составляет 1,62 года. NPV после уплаты налогов со ставкой дисконтирования 7% составляет 338,3 млн. Долл. США, а IRR - 50,8% (таблица 1-10). Окупаемость проекта после уплаты налогов оценивается в 1,72 года ».

Так что это звучит довольно неплохо для компании с рыночной капитализацией около 50 миллионов долларов, если предположить, что допущения в PEA подтверждаются тем, что они продолжают бурение и установление запасов и получают более точные оценки затрат - предположительно, стоимость возрастет, так как это обычно происходит с проектами по добыче, но с ванадием по рекордно высоким ценам вы, безусловно, могли бы оправдать расходы, в два раза превышающие приблизительно 116 миллионов долларов, или, по их оценкам, потребуется на строительство рудника.

Конечно, ванадий может не остаться по рекордно высоким ценам - в оценках PEA используются цены на ванадий в районе 12-13 долларов за фунт, а текущие цены выросли до 33 долларов, так что есть немало возможностей для маневра ... но ванадий тоже был ниже $ 3 всего несколько лет назад, так что уверенности может не быть. Я не знаю, возникнут ли у них какие-либо проблемы с получением финансирования, но с этого момента у них уже есть пути, и цены на сырье и процентные ставки в течение следующих нескольких лет будут иметь большое значение для определения того, как закончится экономика проекта. глядя вверх

Несколько недель назад я немного размышлял об акциях «Пророчества», главным образом потому, что уверен, что это будет самый сильный рост среди американских ванадиевых юниоров после такого огромного скачка цен на ванадий - я не Я надеюсь, что это будет продолжаться до разработки месторождения или даже разрешения, но я полагаю, что все названия ванадия будут продолжаться, по крайней мере, в ближайшем будущем.

Другой, которым я немного владею, - это единственный настоящий производитель ванадия в чистом виде, который можно легко инвестировать, бразильские Largo Resources (LGO.TO, LGORF) и другие три, которые могут привлечь значимое внимание инвесторов, - это, вероятно, First Vanadium, который , только что переименованный в Cornerstone Metals, чтобы воспользоваться преимуществами ванадиевого энтузиазма (FVAN.V, CCCCF), CellCube Energy Storage (CUBE.CX, CECBF), компания по производству окислительно-восстановительных ванадиевых аккумуляторов, которая раскручивает свои ресурсы ванадия на стадии разведки на конец этого месяца в новую компанию под названием V23 Resource Corp. и урановую компанию Energy Fuels (UUUU, EFR.TO), которая не будет работать в основном за счет ванадия, но может получить поддержку от того факта, что они фактически единственный настоящий производитель ванадия в США и владеющий единственным первичным производством ванадия - они только что перезапустил свое старое здание White Mesa в штате Юта это было закрыто из-за низких цен на ванадий, и они сосредоточены на увеличении добычи руд с высоким содержанием ванадия вокруг своих урановых проектов.

Три американских «юниора», на которых я обратил внимание (First Vanadium, CellCube / V23, Prophecy Development), все стремятся производить в одной и той же сравнительно небольшой области Невады, где ресурсы ванадия были определены в течение десятилетий, поэтому они обычно говорят друг о друге в своих выступлениях и сравнивайте размеры их месторождений, которые, вероятно, стоит добывать, пока ванадий остается по повышенным ценам ... хотя справедливо будет сказать, что кроме перезапуска Энергетического топлива Белой Мезы, у Пророчества есть начните с того, что стали «первым производителем» в США.

Это не значит, что это обязательно произойдет - Джибеллини был проектом американского Ванадия всего пару лет назад (тот был продвигал акции тизеров, благодаря Байрону Кингу еще в 2012 году ), и они сочли это недостойным того, что позволили истечь договорам аренды, потому что спрос на ванадиевый электролит не повышался, как они надеялись, - теперь американский Ванадий сделал противоположное тому, что сделали эти оппортунистические юниоры, и изменил свое имя, чтобы удалить В прошлом году компания фокусировалась на ванадии, а теперь это почти бесполезная копейка, называемая Monitor Ventures (MVI.HV)… хотя они, по-видимому, также по-прежнему являются агентами по продажам редокс-аккумуляторов CellCube в Северной Америке.

Младшие исследователи и разработчики - это исторические акции, пропитанные оптимизмом и склонные к огромным колебаниям по мере изменения настроений (или цен), и они, как правило, сталкиваются с множеством грубых изменений по пути, даже если цены на сырье поддаются изменению, часто, когда они уходят от «мечты». на этапе «огромные ресурсы» на этап «кто будет платить за это и сколько это будет стоить?».

Будет ли это работать? Могу поспорить, что цены будут еще дурачиться на некоторое время, поскольку история с ванадием продолжает набирать обороты, но я не знаю, сработают ли финансы этих проектов разработки рудника на ранней стадии - я думаю, что Ларго может быть разумным предположением для какое-то время, если вы думаете, что эти цены на ванадий являются устойчивыми, так как они являются давним производителем, у которого еще много времени, и они очень прибыльны и разумно оцениваются по текущим финансовым показателям, но они также являются компанией на миллиард долларов таким образом, они не собираются повышаться на 500% в месяц, как могли бы маленькие ребята, если бы получили выгоду от очередного всплеска мании инвесторов. Пророчество, Первый Ванадий и CellCube кажутся мне довольно сомнительными предложениями, хотя я немного размышлял о Пророчестве - все они кажутся оппортунистическими младшими промоутерами, которые сменили свои имена и сосредоточились на том, что инвесторы могут считать захватывающе. Многие горнодобывающие руководители зарабатывали на этом десятилетиями, иногда - на жизнь, но погоня за трендами не всегда приводит к созданию сильной и устойчивой компании.

Я бы не стал думать об этом как об инвестициях «покупай и держи», и риск велик, если в Китае (или в России или в Южной Африке) произойдут какие-либо изменения в производстве или потреблении, которые потрясут рынок ванадия… или, действительно, если производство стали существенно падает. Но если ванадий останется на высоком уровне, я ожидаю, что все они будут продолжать пребывать на солнце… просто имейте в виду, что «продажа» всегда должна быть ближе к кончику вашего языка, когда вы спекулируете на скачках цен на сырье, это действительно трудно понять. когда они собираются перевернуться и пойти другим путем, легко потерять 90% очень быстро.

Я знаю, что многие из тех, кто живет в Gumshoe Nation, обменивали названия ванадия за последние пару лет, задолго до того, как я действительно обратил на это внимание, поэтому, если у вас есть что добавить (или исправить), не стесняйтесь присоединиться к комментарий ниже.

Раскрытие информации: мне принадлежат акции Largo Resources and Prophecy Development среди акций, упомянутых выше. Я не буду торговать никакими закрытыми акциями в течение как минимум трех дней согласно правилам торговли Stock Gumshoe.

Нерегулярные Quick Take Платные участники

получить краткий обзор дразнящих акций и наших мыслей здесь. Присоединиться как сток Gumshoe Irregular сегодня (уже зарегистрированы? Авторизоваться )

Так что за история?
Какой запас он представляет, и выглядит ли он интересным?
Какие еще советы дает Ходж об этих конкретных инвестициях?
И что такое Ходж?
Другие подсказки об этом "одном крошечном шахтере", который владеет проектом?
Другие подсказки?
На этапе «огромные ресурсы» на этап «кто будет платить за это и сколько это будет стоить?
Будет ли это работать?
Же зарегистрированы?

Новости

Расписание движения автобусов на автовокзале БЕЛОКУРАКИНО
Автовокзал располагается в Печерском районе города и имеет довольно современный вид. Стеклянное двухэтажное здание автостанции расположено буквально в двух шагах от ст. м. "Выдубичи".Автовокзал

Живы навсегда
  «В том, что страна вновь и вновь вспоминает о подвиге своих сыновей, есть высокая историческая справедливость. Мир был бы другим,если бы советские люди не выстояли, не выдержали этих четырех

Гостевой дом Лазурный
Вашему вниманию предлагается отдых в уютном, небольшом гостевом доме «Лазурный», который находится в станице Голубицкой, Краснодарского края на первой береговой линии, в 3-х минутах ходьбы от пляжа на

Ст. Гиагинская - Заповедная Россия
    Станица Гиагинская является административным центром Гиагинского района Адыгеи и одноимённого сельского поселения. Расположена на реке Гиага (приток Лабы) в 30 км севернее Майкопа и в 140 км от города

Пока станица спит (2014) смотреть онлайн
Это история любви, которая произошла в сериале «Пока станица спит» на рубеже двух веков, в казачьем селе. О любви свободной, как вольный ветер, о любви страстной и горячей, которая не боится ни бедности,

Артем Алексеев Пока Станица Спит Личная Жизнь
В новом сериале под названием 'Последний янычар' роль Федора сыграл актер Артем Алексеев. Другие роли данного актера. Продолжение', 'Пока станица спит', 'Дорога на Берлин', 'Между двух огней', 'Личная

Неожиданно проснулся вулкан в Азовском море (видео)
В море образовался остров из грязи. Место для текстового описания фотографии © Источник Извержение грязевого вулкана началось в Азовском море в районе станицы Голубицкой Краснодарского

Станица Даховская
Даховская — станица в Майкопском муниципальном районе Республики Адыгея России, административный центр Даховского сельского поселения. География Расположена на правом берегу реки Белой, при впадении

Недвижимость в Ст. Полтавская
В этом разделе портала Gde.ru представлены бесплатные объявления о недвижимости в городе Ст. Полтавская. Если вам нужно продать или купить жилье без посредников, снять или сдать квартиру в аренду, вы

Где лучше жить в Краснодарском крае
Краснодарский край – это район России, который расположился на побережье Черного и Азовского морей. Целебный воздух, соблазнительная природа и благоприятный климат – все эти факторы делают край благоприятным